Les entreprises chinoises se tournent vers des exportations axées sur la technologie
1. Défis et opportunités
Depuis février 2025, le gouvernement américain n’a cessé d’annoncer l’imposition de droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis. Le commerce international des matières premières chimiques a attiré beaucoup d'attention, notamment avec les récents tarifs douaniers américains et les contre-mesures chinoises. Les exportations chinoises de produits chimiques sont confrontées à des défis importants. Mais du point de vue de l'industrie, des opportunités structurelles existent encore dans l'industrie chimique.
Dans le même temps, les entreprises chimiques nationales développent activement leur marché intérieur, en intensifiant leurs efforts en matière d'innovation technologique et de recherche et développement de produits pour répondre à la demande du marché en produits chimiques haut de gamme.
Elle a déclaré que les principales opportunités pour l'industrie chimique chinoise de participer à la concurrence sur le marché mondial se reflètent principalement dans trois aspects : premièrement, pendant la période de restructuration de la chaîne industrielle mondiale, les entreprises européennes et américaines ont réduit leur capacité de production en raison des coûts énergétiques élevés et des pressions environnementales. La Chine, s'appuyant sur la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement et ses avantages en termes de coûts, a entrepris le transfert d'industries manufacturières haut de gamme, notamment de produits chimiques spécialisés et de matériaux pour batteries au lithium.
Deuxièmement, la politique du « double carbone » a favorisé la modernisation industrielle, et les nouvelles énergies et les matériaux biodégradables ont reçu un soutien et une orientation politiques. Troisièmement, l'accélération de l'industrialisation des marchés émergents a stimulé l'exportation d'équipements chimiques et de technologies de raffinage rentables depuis la Chine.
À l'heure actuelle, l'industrie chimique chinoise présente encore certaines lacunes. Ma Yingjun estime que le taux de localisation dans des domaines clés tels que les -matériaux haut de gamme et les catalyseurs est insuffisant et que le pouvoir de fixation des prix est faible ; Le développement des technologies à faibles émissions de carbone est à la traîne et fait face à la pression des tarifs carbone de l’UE ; La coordination entre l'amont et l'aval de la chaîne industrielle est insuffisante et le lien entre les nouveaux matériaux énergétiques et les applications terminales doit être encore renforcé.
Pour surmonter ces contraintes et goulots d'étranglement, l'avenir de l'industrie chimique chinoise doit se concentrer sur l'innovation technologique indépendante et la transformation verte, développer l'exportation de produits à haute valeur ajoutée-et passer d'une expansion à grande échelle à un développement de haute-qualité", a déclaré Ma Yingjun.
Affectée par les soi-disant « tarifs douaniers équivalents » des États-Unis, la situation du commerce international a attiré l'attention. Malgré la pression générale exercée sur l’industrie chimique depuis 2024, les exportations de produits chimiques ont augmenté à contre-courant de la tendance. La manière d'interpréter la situation future des importations et des exportations de produits chimiques en Chine est devenue un centre d'attention pour les investisseurs.
On rapporte que l'industrie chimique chinoise est en train de passer d'une « expansion à grande échelle » à une « industrie axée sur la technologie », et sa compétitivité sur le marché international est en constante augmentation. Les initiés de l'industrie estiment que la restructuration actuelle de la chaîne industrielle mondiale entre dans une période de fenêtre et que la politique du « double carbone » favorise la modernisation industrielle, ainsi que l'accélération de l'industrialisation dans les marchés émergents, ce qui a facilité les principales opportunités de croissance des exportations dans l'industrie chimique chinoise. Dans le même temps, en réponse à l’ajustement des politiques tarifaires américaines, les entreprises chimiques chinoises intensifient leur expansion sur des marchés tels que l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard du marché américain.
2. Croissance des exportations à contre-courant
Les données montrent que l’indice chimique organique n’a que légèrement augmenté de 0,39 % pour l’ensemble de l’année 2024, tandis que le pétrole brut WTI a chuté de 1,34 % au cours de la même période. Parmi les 36 principaux produits surveillés, seuls 47 % ont connu des augmentations de prix, le MMA (24 %), le benzène pur (14 %) et quatre autres produits ayant connu des augmentations de prix de plus de 10 % ; Cinq types de produits, dont le coke de pétrole (-25 %) et le mazout (-8 %), ont mené la baisse.
Du point de vue des sociétés cotées, les entreprises chimiques présentent en 2024 des caractéristiques de différenciation structurelle évidentes et des performances mitigées. Cependant, bon nombre de ces entreprises ont déclaré que les revenus générés par leurs activités à l’étranger étaient devenus un élément clé de leur croissance.
Ma Yingjun a analysé que depuis 2024, les exportations chinoises de produits chimiques à l'étranger ont considérablement augmenté, sous l'effet de multiples facteurs tels que les changements dans les modèles mondiaux de l'offre et de la demande, l'expansion de la capacité nationale, les avantages en matière de prix, le soutien politique et des facteurs à court terme.
Depuis le début de cette année, dans le contexte d'une économie mondiale complexe et volatile, l'industrie chimique chinoise a montré une forte dynamique de développement. Au cours des deux premiers mois de cette année, les exportations de plusieurs catégories de produits chimiques, notamment le TDI, le BOPET, les réfrigérants, le dioxyde de titane, etc., ont maintenu une croissance rapide-, détournant efficacement la pression de la croissance rapide de l'offre intérieure.
Selon le suivi de Zhuochuang Information, en février 2025, le volume total des exportations des principaux produits pétrochimiques a augmenté de 1,97 % d'un mois à l'autre et de 15,24 % d'une année sur l'autre-sur-an. Parmi eux, le volume des exportations de plusieurs produits a augmenté, comme le volume des exportations de styrène, qui a augmenté de 1 327 % d'un mois à l'autre, et le volume des exportations d'acétate d'éthyle, qui a augmenté de 82 % d'un mois à l'autre.
En outre, parmi les 62 principaux produits pétrochimiques surveillés par Zhuochuang Information, 47 % des produits avaient un volume d'exportation élevé de plus de 70 % en février, ce qui indique que le volume des exportations de produits pétrochimiques est toujours à un niveau relativement élevé au cours des cinq dernières années.
En février de cette année, l'offre intérieure était abondante mais la demande était moyenne, tandis que la demande étrangère s'est améliorée, ouvrant une fenêtre d'arbitrage à l'exportation et entraînant une augmentation du volume des exportations de produits », a analysé Ma Yingjun.